wake-west.ru

Китай требует снижения экспорта канадского зерна

Терминалы снижают цену на перевалку

Падение экспорта российского зерна вынуждает российские терминалы на юге страны пересматривать ставки на перевалку. Первым цену снизил почти на 30% новороссийский КСК, в ближайшее время этому примеру может последовать крупнейший зерновой терминал в России — Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Решение операторов перевалочной инфраструктуры может поддержать российский экспорт, который снижается второй сезон подряд.

Низкий спрос со стороны трейдеров вынудил экспортные терминалы начать снижать ставки за перевалку зерна, говорится в обзоре «Совэкона». Там указывается, что зерновой терминал КСК, принадлежащий Deloports (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева), на прошлой неделе понизил цену на $7, до $15–16 за тонну. В группе «Дело» отказались от комментариев.

Гендиректор Новороссийского зернового терминала (НЗТ) Владислав Жуков передал “Ъ”, что оператор не пересматривал базовые тарифы с июля 2019 года. По данным НЗТ, стоимость перевалки составила 1,46 тыс. за тонну, или $21,96 по курсу на 4 сентября. В зерновом терминальном комплексе «Тамань» (принадлежит одному из крупнейших мировых трейдеров Glencore и украинскому агрохолдингу Kernel) комментарий не предоставили.

По данным источника “Ъ” на рынке, в ближайшее время снизить цену до $16 за тонну планирует НКХП. Этот оператор в текущем сельскохозяйственном сезоне первым повысил ставку и сразу до $23 за тонну, рассказал “Ъ” один из зернотрейдеров. В НКХП и Объединенной зерновой компании (контролирует 51% НКХП) на запрос “Ъ” не ответили. Собеседник “Ъ” на рынке считает, что НКХП в ближайшее время снизит цену, чтобы «Мирогрупп ресурсы», подконтрольная ВТБ, смогла дополнительно увеличить стоимость закупки зерна. На это пресс-служба ВТБ заявила “Ъ”, что ставится цель повысить эффективность логистики зерна по всей цепочке экспортной операции.

Андрей Костин, глава ВТБ, об интересе банка к торговле зерном, 4 сентября 2019 года, «Интерфакс»

Там большая маржа, и хотелось бы ее консолидировать таким образом

В нынешнем сезоне действия «Мирогрупп ресурсы» вызвали серьезное неудовольствие участников рынка (см. “Ъ” от 23 августа). По их мнению, компания скупала зерно по ценам выше рыночных на $2–10, стремясь выполнить ранее заключенные контракты. Эти действия на фоне падения стоимости российской пшеницы за границей вынуждали трейдеров снижать активность. По данным «Русагротранса», в августе трейдеры продали 4,4 млн тонн российского зерна, тогда как в июле — 4,7 млн тонн. В пресс-службе ВТБ отрицали, что действия «Мирогрупп ресурсы» могли привести к удорожанию пшеницы, так как компания не является лидирующим экспортером.

Почему зерновые попали в чрезвычайную ситуацию

Между тем ценовой дисбаланс сохраняется. По данным «Совэкона», на прошлой неделе экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах опустились еще на $2, до $189. В то же время внутренние цены продолжили рост: пшеница 3-го класса подорожала на 25 руб., до 10,52 тыс. руб. за тонну, пшеница 4-го класса — на 50 руб., до 10, 27 руб. за тонну.

В 2018 году цены на перевалку почти весь сезон держались в пределах $21–24 за тонну, снижение до $18 за тонну начало происходить только к его концу, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, стоимость перевалки в КСК ниже, чем у других российских терминалов, но выше, чем в мире: в порту в Руане (Франция) перевалка стоит €4 за тонну, на Украине — $12 за тонну. Эксперт ожидает, что цена продолжит снижаться, так как экспортный потенциал падает: он прогнозирует, что по итогам сезона экспорт всех зерновых составит 41,7 млн тонн против 44,3 млн тонн сезоном ранее и рекордных 54,6 млн тонн в сезоне 2017–2018 годов. Если вслед за КСК цены на перевалку начнут снижать другие терминалы, то это может поддержать экспорт, считает господин Сизов.

Почему прогнозы экспорта пшеницы на этот год резко ухудшились

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сомневается, что снижение цен со стороны операторов перевалочной инфраструктуры будет носить массовый характер. Для КСК, который стремится не потерять объемы, снижение цен — оправданное решение, считает он. В 2018 году компания перегрузила 4,79 млн тонн по сравнению с 4,216 млн тонн годом ранее. Для других терминалов Новороссийска, заключает эксперт, подобная тактика может оказаться невыгодной или даже бесполезной.

Большая игра экспорта сельхозпродукции США – ставки сделаны на Канаду

Какая еще страна может стать для США козырным тузом для замещения китайского рынка

В условиях неопределенности мировой торговли, увеличения мировых урожаев и уже больших поставок сельхозпродукции на сегодняшний день фермеры США сталкиваются с огромной проблемой избыточного предложения.

Например, в мартовском ежеквартальном отчете о запасах Министерства сельского хозяйства США подчеркивалось, что страна накопила колоссальные 8,6 млрд бушелей кукурузы.

Читать еще:  Как резать индюков

По прогнозам, в 2019 году запасы сои в США достигнут этой осенью почти 1 млрд бушелей, что два раза больше, чем в прошлом году.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует экспорт сои в 2019 году на уровне 17 млрд долларов США, что примерно на одну пятую ниже прошлогодних 21 млрд долларов. Но в маркетинговом году 2019/2020 Минсельхоз США ожидает увеличения продаж американской сои с ростом на 30-40% даже без заключения сделки с Китаем.

США будут полагаться на свои крупнейшие в настоящее время экспортные рынки и несколько новых клиентов, чтобы сбыть колоссальные запасы сои и кукурузы.

Американский экспорт сельхозпродукции в Канаду и Мексику является жизненно важным для страны

Торговая война с Китаем – это одно, но США не могут обойтись без торговли с соседями, Мексикой и Канадой.

На эти две страны приходится треть экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции США. Если говорить в цифрах, Канада покупает более 20 миллиардов долларов США сельскохозяйственной продукции, а Мексика импортирует 19 миллиардов долларов.

Пока что страны все еще прорабатывают детали трехстороннего торгового соглашения, называемого USMCA.

В соответствии с соглашением, USMCA заменит старое Североамериканское соглашение о свободной торговле и гарантирует беспошлинный ввоз американского экспорта в Мексику и Канаду.

Кроме того, США захватят большую часть канадского молочного бизнеса, а американская пшеница получит справедливую цену при поступлении в Канаду.

Райан ЛеГранд, генеральный директор Совета по зерну США подчеркивает важность торговли с Мексикой: «Мексика – наш самый важный рынок, где есть дополнительные возможности для роста».

В 2018 году Мексика стала крупнейшим покупателем кукурузы в США, закупив 658 млн бушелей. Южный сосед приобрел второе по величине количество соевых бобов США после Китая, причем закупки составили 16,8 млн бушелей. Мексика занимает второе место в США по закупке свинины и продуктов из свинины с 1,7 млрд фунтов.

В прошлом году Канада и Мексика получили более 40% свинины, которая была экспортирована из США.

Весной администрация Трампа объявила о планах поднять 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную пошлину на импорт алюминия, наложенную в прошлом году на Канаду и Мексику. Обе страны ответили повышением пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию.

20-процентная ответная мексиканская пошлина, например, на американскую свинину обошлась американским производителям по затратам плюс 12 долларов за голову или в 1,5 млрд долларов в год в масштабах всей отрасли, сказал Дэвид Херринг, президент Национального совета производителей свинины.

Канада в рейтинге американского экспорта – номер один

Канада является ведущим рынком экспорта сельскохозяйственной продукции США (20 млрд долларов, более половины всего мирового импорта сельскохозяйственной продукции), поскольку она покупает много различных продуктов.

Например, сосед США на севере ежегодно покупает плодоовощную продукцию на 9 млн долларов. Кроме того, Канада занимает второе место по покупкам этанола в США с 352 млн галлонов.

В 2016 году экспорт сельхозпродукции США с добавленной стоимостью в Канаду (например, свежее мясо, свежие и переработанные фрукты и овощи, закуски, полуфабрикаты) в два раза превысил стоимость аналогичного американского экспорта в Мексику и был равен стоимости аналогичного экспорта в Японию, Гонконг, Южную Корею и Китай вместе взятые, согласно данным Минсельхоза США.

Территориальная приближенность дает США преимущество перед другими странами, ведущими торговый бизнес с Канадой.

В 2016 году атташе Министерства сельского хозяйства США сообщил, что «Канада предлагает стабильные финансовые рынки и сложную логистическую сеть, которая поддерживает продовольственные и сельскохозяйственные продукты на сумму 120 млн долларов США, пересекающие границу США и Канады в обоих направлениях каждый день».

Мексика является вторым по величине покупателем соевых бобов в США, но Нидерланды в последнее время значительно поднялись в списке импортеров.

Япония, крупнейший покупатель (в стоимостном выражении) американской пшеницы на сумму 697 млн долларов, также входит в пятерку крупнейших покупателей американской кукурузы, говядины и продуктов из говядины, свинины и продуктов из свинины.

Мексика и Япония покупают примерно одинаковое количество американской пшеницы. Япония покупает пшеницу более высокого качества из США по сравнению с Мексикой (668 миллионов долларов). Это ставит Японию на первое место в списке покупателей американской пшеницы по стоимости, а не по объему.

«Настоящий туз в рукаве – это Индия. Мы не думаем, что Индия собирается открыть свои границы в одночасье, но у нее заканчивается растительный белок. Поскольку экономика Индии продолжает расти, жители страны потребляют все больше птицы и рыбы (аквакультура), и мы считаем, что отрасль обратится к своему правительству и скажет, что ей нужен доступ к импортному растительному белку. У Индии есть возможность заместить потерянный китайский рынок», – говорит Пола Берка из Совета по экспорту сои США (USSEC).

Читать еще:  Особенности сливы Тёрн

«Вьетнам является еще одной потенциальной областью роста для продаж американской кукурузы и кукурузных продуктов. Это страна, которая действительно процветает и начинает покупать много продуктов из США. В 2018 году Вьетнам, шестой по величине покупатель сельскохозяйственной продукции США, зафиксировал закупки на сумму 3,99 млрд долларов против 2,53 млрд долларов в 2017 году. Кроме того, в прошлом году Вьетнам стал седьмым по величине покупателем американской кукурузы с закупками на общую сумму 352 млн долларов», – отметил Райан ЛеГранд.

Другие экспортеры кукурузной промышленности США стремятся открыть новый рынок на африканском континенте.

«Мы думаем, что в Африке много возможностей, и, возможно, мы увидим рост закупок через несколько лет. Мы предпринимаем определенные действия по расширению в Восточной Африке, пытаясь создать там спрос», – говорит ЛеГранд.

А что Китай?

За время торговой войны Китая и США в 2018 году товарооборот сократился более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт сои снизился на 80%. Молочные продукты, фуражное зерно и сорго также сталкиваются с трудностями для захода на китайский рынок, говорит Джон Ньютон, главный экономист Американской федерации бюро фермерских хозяйств.

Около 16% от общего экспорта сельхозпродукции США до 2018 года приходилось на Китай, но по мере роста напряжения между странами ситуация изменилась.

«Китай больше не будет одним из наших ведущих экспортных рынков, если это будет продолжаться», – считает Ньютон.

Ситуация с пошлинами обнажила стратегические недоразумения между двумя правительствами, говорит Вендонг Чжан, экономист в Университете штата Айова. Чжан вырос в провинции Шаньдун и работает в США в течение последнего десятилетия.

«Фермеры должны понимать быстрые изменения, происходящие в Китае, как в сельском хозяйстве, так и в экономике в целом», – говорит он.

Вот восемь ключевых моментов, что, по мнению Чжана, даст лучшее представление о том, что происходит в Китае.

1. Китай не имеет сравнительного преимущества в производстве пропашных культур, поэтому он по-прежнему будет основным мировым покупателем соевых бобов, этанола и, возможно, кукурузы. Торговая война с США ограничивает способность КНР удовлетворять растущие потребности в этаноле в 2020 году.

2. Даже если сделка Китая и США будет достигнута в 2019 году, торговая война уже нанесла серьезный ущерб экспорту американской сельскохозяйственной продукции, поскольку Китай уже диверсифицирует свои закупки. «В целом, Китай станет значительным покупателем для экспорта сельскохозяйственной продукции, но даже если мы достигнем соглашения завтра, долгосрочный ущерб уже нанесен», – говорит Чжан.

3. Ожидайте увеличения китайских инвестиций в бразильскую инфраструктуру для снижения транспортных расходов.

4. Китай уже меняет рационы питания, чтобы снизить спрос на соевый шрот.

5. Не доверяйте статистическим данным «китайского» происхождения. В Китае существуют серьезные проблемы с качеством сельскохозяйственных данных, но процесс сбора данных начинает улучшаться.

6. Производство свинины в Китае сократилось как минимум на 30% из-за африканской чумы свиней (АЧС). АЧС есть в каждой китайской провинции и распространяется по всей Азии. Это означает возможности для производителей животного белка из США. Да, существует пошлина на свинину, идущую в Китай, но у страны есть обязательства закупить более 150 миллионов метрических тонн американской свинины в этом году. Китай также покупает больше мяса американской домашней птицы.

7. Прошло три года с тех пор, как Китай снял запрет на экспорт американской говядины, но закупок еще не было. Есть много нетарифных барьеров для торговли с Китаем.

8. Китай играет на перспективу. Китайский президент Си Цзиньпин, вероятно, будет оставаться у власти еще долго после ухода Дональда Трампа.

Экспорт пшеницы: «Все выгоды достанутся России»

Засухи у стран-конкурентов и рост потребления пшеницы в Китае, Индии и других азиатских странах помогают хлеборобам из России расширять экспорт зерна в Азию. В Америке ситуация ожидается самый низкий урожай за полтора десятилетия даже без учета последствий урагана «Харви», Австралия и Канада также не в лучшей форме.

Удачное для бизнеса стечение обстоятельств: засухи в Австралии, Канаде и США и растущий спрос на зерно в быстро растущих экономиках помогает продвижению пшеницы из России в Азию, на которую приходится примерно треть мирового потребления пшеницы. Спрос на зерно там за последнее десятилетие вырос почти вдвое. Россия сейчас активно проникает на зерновые рынки Китая, Индонезии и Японии и других азиатских стран.

Читать еще:  Как сделать и оформить декоративный пруд

Нельзя сказать, что раньше они были для российских хлеборобов закрыты, но там их ждала острая конкуренция со стороны Австралии, Канады и США. Однако в этом году в перечисленных выше странах сложились неблагоприятные для сельского хозяйства погодные условия, главным образом, засухи. В этом году ожидается рекордное за десять лет снижение производства зерна в Австралии. В Америке ситуация с пшеницей еще хуже. Там ожидается самый низкий урожай за полтора десятилетия. И это без учета последствий урагана «Харви». В Канаде снижение урожаев зерновых фиксируется уже четвертый год подряд.

«Все выгоды достанутся России, — приводит Bloomberg объяснение Беджамина Бодарта, директора британской консалтинговой компании CRM Agri-Commodities.- В России в этом году ожидается рекордный урожай. Им потребуются новые рынки для сбыта дополнительной пшеницы…».

Обстоятельства действительно складываются очень удачно для российских хлеборобов и экспортеров. По оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), в этом году Россия вырастит рекордные 77,5 млн т пшеницы (хотя Продовольственная организация ООН — ФАО дает более осторожный прогноз). В любом случае, превышение над спросом внутри страны ожидается значительное.

Борьба за титул главного экспортера пшеницы идет между США и Россией. Америка много лет продавала больше всех других стран, но в сезоне 2015-16 уступила России. В прошлом году она вернула титул главного экспортера, но в 2017-м опять его потеряет. Экономисты USDA считают, что экспорт российской пшеницы в этом сезоне, который начался 1 июля, увеличится по сравнению с прошлым на 13% и достигнет 31,5 млн тонн. По сравнению с сезоном 2012-13 гг. это почти двукратный рост.

Экспорт российской пшеницы в Азию отставал от экспорта в другие регионы: частично из-за больших расстояний, которые приходится преодолевать пшенице, выращенной на Северном Кавказе. Корабли с зерном выходят из Черного в Средиземное море, затем следуют через Суэцкий канал в Индийский океан и, обогнув Индию, наконец попадают, скажем, в Индонезию, почти удвоившую импорт пшеницы за 10 лет и ставшую сейчас вторым импортером пшеницы в мире после Египта. Частично — из-за недостатка зерна подходящего качества.

Быстрее всего растет потребление пшеницы в Юго-Восточной Азии, которая сейчас конкурирует с традиционными импортерами: Ближним Востоком и Северной Африкой. Экономисты Rabobank прогнозируют, что спрос на пшеницу в ЮВА к 2020 году вырастет еще приблизительно на треть.

В сезоне 2016-17 гг. поставки российского зерна в страны южной, восточной и юго-восточной Азии выросли на 60% и вплотную приблизились, по данным организации UkrAgroConsult, к 3 млн тонн. Несмотря на столь бурный рост, российское зерно занимает лишь околок 5% в суммарном импорте зерна регионом. Достаточно сказать, что в последние годы практически весь импорт пшеницы в Японии приходился на США, Канаду и Австралию. Из 10 млн тонн пшеницы, купленной Индонезией в прошлом сезоне, почти три четверти тоже пришлись на США, Канаду и Австралию. Китай покупает около трети пшеницы в Америке.

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) считают, что Россия может значительно увеличить экспорт пшеницы в Азию в этом году за счет Индонезии, Вьетнама и Филиппин. В UkrAgroConsult полагают, что импорт пшеницы в этом году увеличат также Япония, Малайзия и Китай.

В то же время, по прогнозам, экспорт американской пшеницы уменьшится на 7,6%. Канада переориентирует экспорт пшеницы в США, которым из-за плохого урожая самим придется резко увеличить импорт. Серьезные проблемы у фермеров Австралии, которая является крупнейшим экспортером пшеницы в Азию и вообще крупнейшим производителем зерна в южном полушарии. В USDA ожидают, что экспорт австралийской пшеницы в этом сезоне из-за неблагоприятных погодных условий снизится примерно на 20%!

Россия уже начала наращивать поставки пшеницы за границу. К примеру, поставки пшеницы в Индонезию в первом квартале превысили 330 тыс. тонн.

Росту экспорта российского зерна в Азию будет способствовать и расширение технических возможностей азиатских мукомолов, считает Том Баснетт, старший менеджер австралийской консалтинговой компании Market Check.

«Технологии помола, вероятно, были главным препятствием на пути российского зерна в Азию, — считает он.- Однако сейчас возможности мукомолов в Азии выросли, что позволит им молоть и российскую пшеницу».

Справедливости ради надо сказать, что в самой России традиционно мало действительно хорошего зерна, пшеницы 1 и 2 классов, из которой по хорошему-то и надо делать хлеб. Остальное — похуже, а дальше и вовсе фураж. Но в постсоветский период ГОСТы либерализовали, и теперь при выпечке добавляют зерно худшей классности, а то и наоборот — хорошее только добавляют, выпекая из 3-го. Дальше в дело идут улучшители. Но в целом это тема другой статьи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector